Proses Pengelolaan Kekayaan

Bersama dengan BWM Wealth Manager, klien potensial akan membahas target manajemen kekayaan yang ingin mereka capai di masa depan, diskusi komprehensif akan mengenai tujuan keuangan klien potensial di masa pensiun mereka, jumlah anak yang ingin mereka kirim ke luar negeri atau mendaftar ke universitas lokal untuk pendidikan tinggi, rencana liburan keluarga tahunan, jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka, manajemen pajak yang lebih efisien, asuransi jiwa, memiliki investasi alternatif, dll.

Pada awal diskusi ini, klien potensial BWM dapat meminta saran tentang jenis reksa dana, properti kelas atas, saham yang diperdagangkan yang memiliki pengembalian terbaik dan konsisten selama 5 – 10 tahun terakhir, juga metode lindung nilai yang jasa konsultan pajak berlaku untuk kekayaan mereka melalui berbagai instrumen investasi, produk turunan dan asuransi.

Tentukan Strategi

Setelah diskusi mendalam dan analisis rencana pengelolaan kekayaan klien potensial, Manajer Kekayaan BWM akan melakukan pertemuan internal di divisi Global BWM. Di mana manajer kekayaan melakukan diskusi yang komprehensif, menganalisis harga saham, reksadana, mencocokkan profil risiko dengan instrumen investasi yang tepat, dan membuat perhitungan akumulasi kekayaan dengan perlindungannya untuk memastikan tercapainya tujuan potensial klien di masa depan

Terapkan Solusi

Setelah semua kebutuhan, keinginan dan harapan klien terjadi, Manajer Kekayaan BWM akan mengusulkan pilihan terbaik untuk rencana kekayaan klien, bersama dengan strategi, instrumen keuangan dan aset fisik yang tepat adalah titik kunci untuk mencapai tujuan. jasa konsultan pajak Kami menjelaskan strategi pertumbuhan dan akumulasi, pelestarian dan perlindungan, distribusi dan transisi kekayaan klien. Untuk mengimplementasikan kekayaan dan rencana investasi, klien dapat menandatangani formulir Perjanjian Pelanggan dan kami akan menerapkannya melalui perusahaan lembaga keuangan terbaik.

Mengevaluasi Perkembangan

Setelah persetujuan rencana kekayaan dan investasi, klien akan dibimbing tentang bagaimana mengalokasikan dana mereka dan mengimplementasikan rencana kekayaan mereka di masa depan. Setelah ditunjuk sebagai manajer kekayaan, BWM akan memantau implementasi rencana kekayaan sepanjang tahun, juga mengatur evaluasi untuk klien pada akhir tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *